5月30日，汽车零部件板块早盘走强。截至当日中午收盘，博俊科技（300926.SZ）涨10.82%，一彬科技（001278.SZ）和广东鸿图（002101.SZ）双双涨停，贝斯特（300580.SZ）涨8.6%，超捷股份（301005.SZ）涨7.34%。
消息面上，中信证券近日在研报中指出，2023年第一季度汽车行业内需承压，预计下半年行业将逐步走出最差时刻。
【资料图】
汽车零部件板块基本面或迎拐点
5月，汽车消费市场逐步走强，消费需求恢复良好，五一假期销售旺盛进一步提振了市场的信心，板块回暖的趋势逐渐显现。
根据乘联会的预测，5月狭义乘用车零售销量为173万辆，同比增长27.7%，环比增长6.6%。其中，电车零售58万辆，同比增长60.9%，环比增长10.5%，新能源汽车的渗透率将达到33.5%。
2023年第一季度，汽车板块收入端同比增长6.3%，归母净利润同比增长4.8%。新能源龙头比亚迪销量增长及商用车板块修复，带动行业的营业收入和净利润都保持稳定增长。
此外，商用车行业的拐点或已到来。在经济复苏、基建开工、物流恢复、出口高增长等利好因素的加持下，行业已经走出底部。机构判断商用车行业有望迎来3至5年的上行周期。在一季报后，汽车零部件板块的基本面拐点开始到来。
中信证券则认为，2023年汽车企业整体的经营策略逐渐回归理性，精简成本、回笼现金流将成为主旋律。汽车零部件赛道现在的配置性价比高于整车板块，智能化赛道和产能出海都将孵化出具有全球竞争力的中国公司。
零部件厂商业绩稳定增长
受益于新能源汽车电动化、智能化、轻量化等趋势，汽车零部件行业整体的业绩维持高增长。在汽车轻量化和一体化压铸板块中，头部供应商2023年第一季度的业绩实现同比增长，其中，爱柯迪、旭升集团、拓普集团的归母净利润分别同比增长99.52%、60.79%、19.32%。
在空气悬架板块中，主要厂商的定点项目逐步落地，盈利能力不断提高，保隆科技、中鼎股份的归母净利润分别同比增长109.6%、4.6%。
在热管理板块中，相关公司的业绩实现快速增长，经营状况持续改善，三花智控实现归母净利润6.01亿元，同比增长32.73%；银轮股份实现归母净利润1.27亿元，同比增长80.73%。
开源证券表示，汽车行业的整体复苏趋势明显，产销情况得到进一步改善，汽车零部件行业有望延续增长态势。
汽车智能化助推行业变革
近期持续火爆的AI或将助力汽车行业发生重大变革，AI+汽车有望成为市场追逐的下一个热点。
全球AI计算龙头英伟达近期发布的一季报业绩超出市场预期，实现营业收入71.92亿美元。其中，汽车与自动驾驶业务实现收入2.96亿美元，同比增长114%。主要是自动驾驶及人工智能驾驶舱的收入同比增长强劲。
据了解，英伟达生产的DriveOrin芯片在新能源汽车上的应用得到持续提升。在报告期内，公司与比亚迪达成合作，DriveOrin芯片将批量应用于比亚迪下一代王朝及海洋车型（预计明年实现量产）。
国金证券在研报中强调，随着全球汽车电动化的持续深入，汽车的智能化或将成为行业变革的新动点，后续可以关注AI+汽车的相关公司，比如光庭信息、德赛西威、华域汽车等。
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