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天天亮点!汽车零部件板块基本面迎拐点,机构预计下半年行业将走出艰难时刻

  • 2023-05-30 23:51:42 来源:览富财经

5月30日,汽车零部件板块早盘走强。截至当日中午收盘,博俊科技(300926.SZ)涨10.82%,一彬科技(001278.SZ)和广东鸿图(002101.SZ)双双涨停,贝斯特(300580.SZ)涨8.6%,超捷股份(301005.SZ)涨7.34%。

消息面上,中信证券近日在研报中指出,2023年第一季度汽车行业内需承压,预计下半年行业将逐步走出最差时刻。


【资料图】

汽车零部件板块基本面或迎拐点

5月,汽车消费市场逐步走强,消费需求恢复良好,五一假期销售旺盛进一步提振了市场的信心,板块回暖的趋势逐渐显现。

根据乘联会的预测,5月狭义乘用车零售销量为173万辆,同比增长27.7%,环比增长6.6%。其中,电车零售58万辆,同比增长60.9%,环比增长10.5%,新能源汽车的渗透率将达到33.5%。

2023年第一季度,汽车板块收入端同比增长6.3%,归母净利润同比增长4.8%。新能源龙头比亚迪销量增长及商用车板块修复,带动行业的营业收入和净利润都保持稳定增长。

此外,商用车行业的拐点或已到来。在经济复苏、基建开工、物流恢复、出口高增长等利好因素的加持下,行业已经走出底部。机构判断商用车行业有望迎来3至5年的上行周期。在一季报后,汽车零部件板块的基本面拐点开始到来。

中信证券则认为,2023年汽车企业整体的经营策略逐渐回归理性,精简成本、回笼现金流将成为主旋律。汽车零部件赛道现在的配置性价比高于整车板块,智能化赛道和产能出海都将孵化出具有全球竞争力的中国公司。

零部件厂商业绩稳定增长

受益于新能源汽车电动化、智能化、轻量化等趋势,汽车零部件行业整体的业绩维持高增长。在汽车轻量化和一体化压铸板块中,头部供应商2023年第一季度的业绩实现同比增长,其中,爱柯迪、旭升集团、拓普集团的归母净利润分别同比增长99.52%、60.79%、19.32%。

在空气悬架板块中,主要厂商的定点项目逐步落地,盈利能力不断提高,保隆科技、中鼎股份的归母净利润分别同比增长109.6%、4.6%。

在热管理板块中,相关公司的业绩实现快速增长,经营状况持续改善,三花智控实现归母净利润6.01亿元,同比增长32.73%;银轮股份实现归母净利润1.27亿元,同比增长80.73%。

开源证券表示,汽车行业的整体复苏趋势明显,产销情况得到进一步改善,汽车零部件行业有望延续增长态势。

汽车智能化助推行业变革

近期持续火爆的AI或将助力汽车行业发生重大变革,AI+汽车有望成为市场追逐的下一个热点。

全球AI计算龙头英伟达近期发布的一季报业绩超出市场预期,实现营业收入71.92亿美元。其中,汽车与自动驾驶业务实现收入2.96亿美元,同比增长114%。主要是自动驾驶及人工智能驾驶舱的收入同比增长强劲。

据了解,英伟达生产的DriveOrin芯片在新能源汽车上的应用得到持续提升。在报告期内,公司与比亚迪达成合作,DriveOrin芯片将批量应用于比亚迪下一代王朝及海洋车型(预计明年实现量产)。

国金证券在研报中强调,随着全球汽车电动化的持续深入,汽车的智能化或将成为行业变革的新动点,后续可以关注AI+汽车的相关公司,比如光庭信息、德赛西威、华域汽车等。

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